CiNii 図書 - 富裕層顧客の特性とアプローチ法 : プライベートバンカーのためのリテール戦略

著者

富裕層顧客の特性とアプローチ法 : プライベートバンカーのためのリテール戦略

有田敬三 [ほか] 著

同友館, 2011.9

その他の著者: 伊藤宏一, 柴原一, 三好秀和

内容説明

立命館大学大学院（ビジネススクール）での講義をもとに、日本の富裕層に適したプライベートバンキングのあり方を実践的に追求した、金融機関関係者必読の書。

第１章　富裕層へのアプローチ—コーチング、行動ファイナンスとライフプランニング（ライフデザインを土台にした富裕層アプローチ；ライフプランを基軸にした富裕層コンサルティングとクロージング；ライフプランを活用したメンテナンス）
第２章　オーナー経営者へのアプローチとポイント（富裕層ビジネスの推進；事業承継の課題（後継者問題）；経営実態を把握するポイント）
第３章　上場を目指す企業経営者へのアプローチとポイント（オーナーのタイプを把握する；非上場企業と上場企業の違い；上場までの道程を確認する；上場株価の予想；ＶＣの出資条件；金融機関に求められるプライベートバンカーとは）
第４章　農家・地主へのアプローチとポイント（農家・地主へのアプローチ；農地と宅地の税制Ｑ＆Ａ）
第５章　病院経営者へのアプローチとポイント（医療法人理事長を理解する；病院の実態を理解する；アドバイスの基礎知識を学ぶ；外部環境を理解する—これからの病院経営のことを理事長と語ろう）

「BOOKデータベース」より