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パーソナルファイナンス : プロフェッショナルFPのための理論と実務

ルイス・J・アルトフェスト著 ; 伊藤宏一 [ほか] 訳

マグロウヒル・エデュケーション , 日本経済新聞出版社 (発売), 2013.10

Other Title

Personal financial planning

パーソナルファイナンス : プロフェッショナルFPのための理論と実務

Title Transcription

パーソナル ファイナンス : プロフェッショナル FP ノ タメ ノ リロン ト ジツム

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Note

原著 (McGraw-Hill Irwin, 2007) の翻訳

その他の訳者: 岩佐代市, 駒井正晶, 高橋文郎, 森平爽一郎

監修: 日本FP協会

Description and Table of Contents

Volume

上 ISBN 9784532605315

Description

ファイナンシャル・プランニングは不確実な時代に生きるための武器になる。アメリカのFPはなぜ顧客の心をつかめるのか?CFPとAFP実務家に必要な黄金のルール。

Table of Contents

  • 第1部 プランニングの基礎(パーソナル・ファイナンシャル・プランニングとは;貨幣の時間的価値;プランニングのプロセスへの着手)
  • 第2部 継続的な家計プランニング(家計ファイナンス;財務諸表の分析;キャッシュフロー・プランニング;債務)
  • 第3部 ポートフォリオ運用(非金融投資;金融投資;リスクマネジメント)
Volume

下 ISBN 9784532605322

Description

ファイナンシャル・プランニングは不確実な時代に生きるための武器になる。アメリカのFPはなぜコミュニケーションが上手なのか?CFPとAFP実務家に必要な黄金のルール。

Table of Contents

  • 第4部 特殊なプランニング(その他の保険;リタイアメントプランニング;教会資金設計)
  • 第5部 タックスプランニングと相続設計(タックスプランニング;相続設計)
  • 第6部 プランニングに不可欠な要素(株式、債券、投資信託;関連するトピック)
  • 第7部 統合的意思決定(資本ニーズ分析;行動ファイナンシャル・プランニング;作業を完了する)

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