プライベートバンキング
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プライベートバンキング
ときわ総合サービス, 2016.6
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プライベート バンキング
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内容説明・目次
- 巻冊次
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上巻 ISBN 9784887860605
内容説明
富裕層、マス富裕層ビジネス向けに実務家が書き下ろした金融人、会計人必携の書。資産家、オーナー経営者も必読。
目次
- 第１章 ＲＭ（リレーションシップ・マネジメント）（顧客を知る；自己（プライベートバンカー自身および所属する組織）を知る；顧客との効果的な関係を築く）
- 第２章 ＷＭ（ウェルスマネジメント）（基本概念；投資政策書（Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｐｏｌｉｃｙ Ｓｔａｔｅｍｅｎｔ）；商品概要およびアセットアロケーション；ファミリーミッション・ステートメント（ＦＭＳ）；運用目標（一世代か多世代資産保全か）；事業承継；相続・贈与等による財産移転）
- 第３章 不動産（不動産の３つの側面；不動産取引の留意点と不動産投資；不動産の関連税制；不動産の法令制限；不動産の相続・贈与；海外不動産；不動産を取り巻く経済環境）
- 巻冊次
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下巻 ISBN 9784887860612
内容説明
富裕層、マス富裕層ビジネス向けに実務家が書き下ろした金融人、会計人必携の書。資産家、オーナー経営者も必読。
目次
- 第４章 税金（日本の税法体系；個人の税法体系 ほか）
- 第５章 信託・エステートプランニング（信託の活用；一般社団法人、一般財団法人について ほか）
- 第６章 マス富裕層（マス富裕層の定義；マス富裕層の職業特性 ほか）
- 第７章 職業倫理（職業倫理についての考え方；法令、自主規制とＰＢ業務 ほか）
「BOOKデータベース」 より