ファイナンシャル・アドバイス
著者
書誌事項
ファイナンシャル・アドバイス
経済法令研究会, 1999.6-1999.7
- 基本解説編
- 応用事例編
- タイトル別名
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Financial advice
- タイトル読み
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ファイナンシャル アドバイス
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内容説明・目次
- 巻冊次
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基本解説編 ISBN 9784766814545
内容説明
個人資産をめぐり競争激化！顧客からの資産運用等の相談に対するアドバイスやプラン作りのための基本書。
目次
- 第１章 金融機関とＦＡ業務
- 第２章 金融商品の仕組みと特徴
- 第３章 金融商品とポートフォリオの組み方
- 第４章 各種所得と税金
- 第５章 退職金と税金
- 第６章 証券投資と運用商品・税金
- 第７章 相続・贈与と税金
- 第８章 事業承継と税金
- 第９章 不動産取引の基礎知識
- 第１０章 不動産の活用と税金
- 第１１章 生活設計と保険
- 第１２章 老後設計と年金
- 巻冊次
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応用事例編 ISBN 9784766814552
内容説明
個人資産をめぐり競争激化！どうすれば信頼を勝ち得て顧客にできるか。資産管理型営業の必携書。
目次
- １ 生活設計と経済プラン
- ２ 資金運用相談
- ３ 相続・贈与対策
- ４ 事業承継対策
- ５ 不動産の有効活用
「BOOKデータベース」 より