ファイナンシャル・アドバイス
著者
書誌事項
ファイナンシャル・アドバイス
経済法令研究会, 2002.7
4訂
- 基本解説編
- 応用事例編
- タイトル別名
-
Financial advice
- タイトル読み
-
ファイナンシャル アドバイス
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内容説明・目次
- 巻冊次
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基本解説編 ISBN 9784766815269
内容説明
顧客からの資産運用等の相談に対するアドバイスやプラン作りのための基本書。
目次
- 金融機関とＦＡ業務
- 金融商品の仕組みと特徴
- 金融商品とポートフォリオの組み方
- 各種所得と税金
- 退職金と税金
- 証券投資と運用商品・税金
- 相続・贈与と税金
- 事業承継と税金
- 不動産取引の基礎知識
- 不動産の活用と税金
- 生活設計と保険
- 老後設計と年金
- 巻冊次
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応用事例編 ISBN 9784766815276
内容説明
本書は、ＦＡ（ＦＰ）の方々に対してより実践的な知識・技能を提供することを目的として作ったものである。全体を５章から構成し、各章からは重要度に応じて計５２テーマの精選が図られている。そして、即戦力・応用力を養っていただけるよう、全編がケース・スタディ方式となっている。また、本書は、銀行業務検定試験「チーフ・ファイナンシャル・アドバイザー（ＣＦＡ）」の参考書としても活用できる。同試験の出題範囲、出題傾向、出題形式等をも参考にして作られているので、受験対策用テキストとしても恰好の書といえる。
目次
- １ 生活設計と経済プラン
- ２ 資金運用相談
- ３ 相続・贈与対策
- ４ 事業承継対策
- ５ 不動産の有効活用
「BOOKデータベース」 より