実践SMAハンドブック : 米国金融アドバイザーの富裕層ビジネス
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書誌事項
実践SMAハンドブック : 米国金融アドバイザーの富裕層ビジネス
金融財政事情研究会 , きんざい (発売), 2006.5
- タイトル別名
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The managed account handbook : how to build your financial advisory practice using separately managed accounts
SMAハンドブック : 実践
- タイトル読み
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ジッセン SMA ハンドブック : ベイコク キンユウ アドバイザー ノ フユウソウ ビジネス
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参考資料と問合せ先: p291-296
内容説明・目次
内容説明
本書は、著者の実体験や成功したほかのアドバイザーたちへのインタビューに基づいて書かれており、日本の投資アドバイザーにとっても説得力のあるノウハウが全編にわたって展開されています。ＳＭＡはどのようなタイプの投資家に最もその真価を発揮するのか、運用マネージャーをどのように選定・交代するのか、ＳＭＡの提供がなぜほかの投資アドバイザーとの差別化につながるのか、さらには、ＳＭＡから包括的なウェルス・マネージメントへどのように発展させていくのかなど、投資アドバイザーにとってきわめて有益な内容が盛り込まれており、投資アドバイザーが顧客にＳＭＡを提供する際に必要となるコンセプトの理解にうってつけの１冊であるといえます。
目次
- 第１章 マネージド・アカウントの誕生と進化
- 第２章 マネージド・アカウントの利点とフィー収入
- 第３章 マネージド・アカウントによるコンサルティング：あなたに向いているか
- 第４章 マネージド・アカウントへの移行
- 第５章 移行に対する反論の打開
- 第６章 マネージド・アカウント・スキルを高める
- 第７章 マネージド・アカウント・ビジネスの展開
- 第８章 協力者とチームを組む
- 第９章 マネージド・アカウントの将来
「BOOKデータベース」 より
