富裕層顧客の特性とアプローチ法 : プライベートバンカーのためのリテール戦略
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富裕層顧客の特性とアプローチ法 : プライベートバンカーのためのリテール戦略
同友館, 2011.9
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富裕層顧客の特性とアプローチ法 : プライベートバンカーのためのリテール戦略
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フユウソウ コキャク ノ トクセイ ト アプローチホウ : プライベート バンカー ノ タメ ノ リテール センリャク
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Note
その他の著者: 伊藤宏一, 柴原一, 三好秀和
Description and Table of Contents
Description
立命館大学大学院（ビジネススクール）での講義をもとに、日本の富裕層に適したプライベートバンキングのあり方を実践的に追求した、金融機関関係者必読の書。
Table of Contents
- 第１章 富裕層へのアプローチ—コーチング、行動ファイナンスとライフプランニング（ライフデザインを土台にした富裕層アプローチ；ライフプランを基軸にした富裕層コンサルティングとクロージング；ライフプランを活用したメンテナンス）
- 第２章 オーナー経営者へのアプローチとポイント（富裕層ビジネスの推進；事業承継の課題（後継者問題）；経営実態を把握するポイント）
- 第３章 上場を目指す企業経営者へのアプローチとポイント（オーナーのタイプを把握する；非上場企業と上場企業の違い；上場までの道程を確認する；上場株価の予想；ＶＣの出資条件；金融機関に求められるプライベートバンカーとは）
- 第４章 農家・地主へのアプローチとポイント（農家・地主へのアプローチ；農地と宅地の税制Ｑ＆Ａ）
- 第５章 病院経営者へのアプローチとポイント（医療法人理事長を理解する；病院の実態を理解する；アドバイスの基礎知識を学ぶ；外部環境を理解する—これからの病院経営のことを理事長と語ろう）
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