パーソナルファイナンス : プロフェッショナルFPのための理論と実務

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パーソナルファイナンス : プロフェッショナルFPのための理論と実務

ルイス・J・アルトフェスト著 ; 伊藤宏一 [ほか] 訳

マグロウヒル・エデュケーション , 日本経済新聞出版社 (発売), 2013.10

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Personal financial planning

パーソナルファイナンス : プロフェッショナルFPのための理論と実務

Title Transcription

パーソナル ファイナンス : プロフェッショナル FP ノ タメ ノ リロン ト ジツム

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Note

原著 (McGraw-Hill Irwin, 2007) の翻訳

その他の訳者: 岩佐代市, 駒井正晶, 高橋文郎, 森平爽一郎

監修: 日本FP協会

Description and Table of Contents

Volume

上 ISBN 9784532605315

Description

ファイナンシャル・プランニングは不確実な時代に生きるための武器になる。アメリカのＦＰはなぜ顧客の心をつかめるのか？ＣＦＰとＡＦＰ実務家に必要な黄金のルール。

Table of Contents

  • 第１部　プランニングの基礎（パーソナル・ファイナンシャル・プランニングとは；貨幣の時間的価値；プランニングのプロセスへの着手）
  • 第２部　継続的な家計プランニング（家計ファイナンス；財務諸表の分析；キャッシュフロー・プランニング；債務）
  • 第３部　ポートフォリオ運用（非金融投資；金融投資；リスクマネジメント）
Volume

下 ISBN 9784532605322

Description

ファイナンシャル・プランニングは不確実な時代に生きるための武器になる。アメリカのＦＰはなぜコミュニケーションが上手なのか？ＣＦＰとＡＦＰ実務家に必要な黄金のルール。

Table of Contents

  • 第４部　特殊なプランニング（その他の保険；リタイアメントプランニング；教会資金設計）
  • 第５部　タックスプランニングと相続設計（タックスプランニング；相続設計）
  • 第６部　プランニングに不可欠な要素（株式、債券、投資信託；関連するトピック）
  • 第７部　統合的意思決定（資本ニーズ分析；行動ファイナンシャル・プランニング；作業を完了する）

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