ゴールベース資産管理入門 : 顧客志向の新たなアプローチ
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ゴールベース資産管理入門 : 顧客志向の新たなアプローチ
日本経済新聞出版社, 2016.5
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Personal benchmark : integrating behavioral finance and investment management
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ゴール ベース シサン カンリ ニュウモン : コキャク シコウ ノ アラタナ アプローチ
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Note
参考文献: p323-333
監訳: 新井聡
Description and Table of Contents
Description
米で注目の新手法を徹底解説！顧客の心理に寄り添って、人生の「ゴール（目標）」を特定。その実現に向けて顧客と伴走するウェルスマネジメントの新しいスタイル。
Table of Contents
- 第１部 新しい方法の必要性（市場における自由と、アドバイザーの責任；投資家の感情と意思決定；リスク、それは個人的なもの）
- 第２部 パーソナル・ベンチマーク・アプローチとは（マルチ・アセット・クラス投資哲学とは；ポケットの力；アクティブ・マネージャーの選択）
- 第３部 ゴールベースの投資戦略を実行するために（人生の目標（ゴール）を実現するための投資；パーソナル・ベンチマークを追求する；わかりやすい説明を ほか）
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