プライベートバンキング

著者

• 日本証券アナリスト協会 ニホン ショウケン アナリスト キョウカイ

書誌事項

プライベートバンキング

日本証券アナリスト協会編

ときわ総合サービス, 2016.6

• 上巻
• 下巻

タイトル読み

プライベート バンキング

内容説明・目次

巻冊次

上巻 ISBN 9784887860605

内容説明

富裕層、マス富裕層ビジネス向けに実務家が書き下ろした金融人、会計人必携の書。資産家、オーナー経営者も必読。

目次

• 第１章　ＲＭ（リレーションシップ・マネジメント）（顧客を知る；自己（プライベートバンカー自身および所属する組織）を知る；顧客との効果的な関係を築く）
• 第２章　ＷＭ（ウェルスマネジメント）（基本概念；投資政策書（Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　Ｐｏｌｉｃｙ　Ｓｔａｔｅｍｅｎｔ）；商品概要およびアセットアロケーション；ファミリーミッション・ステートメント（ＦＭＳ）；運用目標（一世代か多世代資産保全か）；事業承継；相続・贈与等による財産移転）
• 第３章　不動産（不動産の３つの側面；不動産取引の留意点と不動産投資；不動産の関連税制；不動産の法令制限；不動産の相続・贈与；海外不動産；不動産を取り巻く経済環境）

巻冊次

下巻 ISBN 9784887860612

内容説明

富裕層、マス富裕層ビジネス向けに実務家が書き下ろした金融人、会計人必携の書。資産家、オーナー経営者も必読。

目次

• 第４章　税金（日本の税法体系；個人の税法体系　ほか）
• 第５章　信託・エステートプランニング（信託の活用；一般社団法人、一般財団法人について　ほか）
• 第６章　マス富裕層（マス富裕層の定義；マス富裕層の職業特性　ほか）
• 第７章　職業倫理（職業倫理についての考え方；法令、自主規制とＰＢ業務　ほか）

「BOOKデータベース」 より

• NII書誌ID(NCID): BB21944378
• ISBN:
  • 9784887860605
  • 9784887860612
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: 2冊
• 大きさ: 21cm
• 分類:
  • NDC8 : 338.8
  • NDC9 : 338.8
• 件名:
  • BSH : プライベートバンキング
  • NDLSH : プライベートバンキング