新NISA提案&資産運用サポートガイド : お客さまをファイナンシャルゴールに導く
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新NISA提案&資産運用サポートガイド : お客さまをファイナンシャルゴールに導く
経済法令研究会, 2023.11
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シン ニーサ テイアン アンド シサン ウンヨウ サポート ガイド : オキャクサマ オ ファイナンシャル ゴール ニ ミチビク
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注記
表現種別: テキスト (ncrcontent), 機器種別: 機器不用 (ncrmedia), キャリア種別: 冊子 (ncrcarrier)
内容説明・目次
内容説明
お客さまの状況別に利用メリットを伝える。ＮＩＳＡ経験あり・なし。口座は作ったけれど未利用。他行庫から移管したい。お客さまからよくある質問をもとにトーク例を展開。顧客満足につながるトークのポイントやコツがわかる。
目次
- 第１章 新ＮＩＳＡで変わる！お客さまニーズと営業推進方法（“図解”旧ＮＩＳＡと新ＮＩＳＡの制度概要；利便性がよくなった新ＮＩＳＡと活用への期待；金融機関に求められるお客さま対応と目指すべき営業推進）
- 第２章 新ＮＩＳＡを活用した資産運用をサポートする！（お客さまの運用の目的・考えを明確化し新ＮＩＳＡ活用のアドバイスをしよう；ＮＩＳＡ経験別＝新ＮＩＳＡ制度と利用メリットの上手な伝え方；お客さまからよくある新ＮＩＳＡに関する質問へのトーク展開例）
- 第３章 新ＮＩＳＡの最適提案とフォローで取引を長期化する！（ポートフォリオを十分に検討して最適な提案をしよう；お客さま情報の収集とプロファイリングの方法；新ＮＩＳＡで保有する運用商品のスムーズな選定・提案方法；新ＮＩＳＡアフターフォローの適切な相談対応＆提案）
「BOOKデータベース」 より