アドバイスが変える資産運用ビジネス

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アドバイスが変える資産運用ビジネス

Olivia S.Mitchell編 ; Kent Smetters編 ; 楽天投信投資顧問株式会社訳 ; 森祐司監訳 ; 奥山英司監訳

幻冬舎メディアコンサルティング, 2023.4 , 幻冬舎(発売)

原タイトル:The market for retirement financial advice

Description

変革が迫られる日本の資産運用ビジネスにおける救世主とは。ファイナンシャル・アドバイス市場がかつてないほど重要視されている今、より洗練されたファイナンシャル・アドバイザーが求められる。日本の「２０年先を行く」アメリカの金融制度を徹底分析した話題作を完全翻訳。

Table of Contents

退職者向けファイナンシャル・アドバイス市場：序論
第１部　ファイナンシャル・アドバイザーは何をするのか？（ファイナンシャル・アドバイザーの市場；顧客へのリスクの説明：アドバイザリー（ビジネス）の視点；ファイナンシャル・アドバイザーやＤＣプラン・プロバイダーは、顧客や加入者へどのように社会保障年金の教育をしているのか　ほか）
第２部　パフォーマンスとその影響の計測（ファイナンシャル・プランナーの影響評価；助言の要請：ファイナンシャル・アドバイスと行動変容に関する研究調査と実験的証拠；ファイナンシャル・アドバイス市場を機能させる方法　ほか）
第３部　アドバイス市場と規制上の考慮事項（ファイナンシャル・アドバイザーに関する規制の調和；ファイナンシャル・プランナーに対する規制：現行システムの評価と代替的手法）

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