ウェルス・マネジメント : FPのための資産最適運用の実践ガイド
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ウェルス・マネジメント : FPのための資産最適運用の実践ガイド
ダイヤモンド社, 1999.11
- Other Title
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The wealth management
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ウェルス マネジメント : FP ノ タメ ノ シサン サイテキ ウンヨウ ノ ジッセン ガイド
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Description and Table of Contents
Description
本書は、投資プロセスの指針、マーケティングについての理論、説明、意見、および実務家の経験に基づく提案などを盛り込んだ総合的テキストであり、実務家にとってすぐに役立つ実践的な手引きである。実務的な観点から、顧客のリスク許容度に対する質問の詳細な具体例やデータ収集の方法、またクライアント・レポート、ハードウェアやソフトウェアに関する忠告などが含まれ、さらに投資の実践と運用においても利用できるように、マネジャーの質問表の具体例、個別証券選択やアセットクラスのリバランシングの規範となる具体的な提案も示した。
Table of Contents
- Ｗｅｌｃｏｍｅ ｔｏ Ｗｅａｌｔｈ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ
- クライアント・ゴールと制約
- リスクとは
- データ収集
- クライアント教育
- 投資の数学
- 投資理論
- アセットアロケーション
- 最適化
- 投資政策
- マネジャーの選択と評価（基本編；特別編；選択プロセス）
- ウェルス・マネジメントのビジネス
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