金融サービスの新潮流ゴールベース資産管理
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書誌事項
金融サービスの新潮流ゴールベース資産管理
日経BP日本経済新聞出版 , 日経BPマーケティング (発売), 2023.2
- タイトル別名
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Goals-based wealth management : essential guide to the ultimate financial advisor model
- タイトル読み
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キンユウ サービス ノ シンチョウリュウ ゴール ベース シサン カンリ
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注記
参考文献: p244-249
内容説明・目次
内容説明
顧客一人ひとりに寄り添った提案へ。人生の目標にあわせて伴走する顧客本位のサービス。日米をまたいだ多様な分野の専門家が、最先端の取り組みを解説。
目次
- 第１章 ゴールベース資産管理とは（ゴールベース資産管理とは；なぜゴールベース資産管理が求められるのか？ ほか）
- 第２章 発祥地米国から見たゴールベース資産管理の虚実と真髄（発祥地米国におけるゴールベース資産管理の概念整理と歴史的な生成・発展過程；米国におけるゴールベース資産管理の具体的なプロセス ほか）
- 第３章 日本におけるゴールベース資産管理の取り組み（本章の位置づけと狙い；資産運用アドバイスサービスへの関心の高まり ほか）
- 第４章 日本の顧客は何を望んでいるのか？（日本の顧客のゴールベース資産管理への取り組みの実態；日本におけるゴールベース資産管理のポテンシャル ほか）
- 第５章 ゴールベース資産管理の課題と提言（筆者間の意見交換から浮かぶ「ゴールベース資産管理」取り組みへの示唆；実務者の声）
「BOOKデータベース」 より
